2020-04-01

01、中资企业IPO全景



Wind数据显示,2020年一季度中资企业全球市场共完成IPO上市83起(按上市日期),数量较2019年四季度环比有所下滑,但较2019年一季度同比增加25起;首发融资规模合计约928.11亿元(人民币,下同),同样是环比下滑,同比增长。

具体来看,A股市场首发上市51起,较2019年四季度环比减少23起,较2019年一季度同比增加18起;香港市场24起,环比减少13起,同比增加8起;中资企业海外IPO全部在美股市场完成,共8起,环比减少3起,同比减少1起。

从IPO募集资金情况看,一季度中资企业A股市场募集资金786.22亿元,较2019年四季度环比下滑30.55%,较2019年一季度同比增长208.70%;港股市场募集资金109.23亿元,环比和同比分别下滑72.69%和0.94%;美股市场募集资金32.66亿元,环比下滑43.85%,同比增长65.49%。

分行业来看(按Wind一级分类,下同),工业、信息技术、可选消费融资规模位居前三。

一季度,京沪高铁IPO募集资金306.74亿元,是唯一家募资过百亿的中资企业;石头科技和华润微IPO募集资金分别为45.19亿元和43.13亿元,位列二、三位。

截至3月30日收盘,一季度IPO的中资企业各市场总市值分别为:A股市场8915.37亿元;港股市场496.22亿元;美股市场224.14亿元。



02、中资企业A股IPO全景



虽然市场波动较大,但中资企业A股IPO依然积极。2020年一季度,51家中资企业A股市场募集资金786.22亿元,两项数据均高于2018年、2019年同期。

分交易所看,上交所有34家企业完成IPO,主要为科创板上市,共24家,募集资金294.47亿元;主板企业10家,募集资金395.93亿元。

深交所有17家企业完成IPO,均为中小创板块。其中创业板12家,募集资金73.03亿元;中小板5家,募集资金22.80亿元。

从行业角度看,工业企业募集资金规模最高,16家企业合计募集资金426.02亿元;金融行业募集资金能力最强,1家企业募集资金15.21亿元。

一季度A股市场上市企业以广东、浙江、北京和江苏地区居多,四个地区IPO企业数量合计33家,合计占比超过6成。

从各地企业IPO募集资金的情况看,北京企业合计首发募集资金规模较大。



03、中资企业港股IPO全景



一季度中资企业香港市场首发上市24起,数量高于2018年、2019年同期;募集资金109.23亿元,低于2018年、2019年同期。

一季度在港股市场首发的中资企业,22家登陆港交所主板,其余2家登陆港交所创业板。

从登陆港交所的中资企业所属行业看,以消费类企业居多,募集资金总额也较大。

九毛九、诺诚健华-B、汇景控股3家企业募资规模较靠前,均超过10亿元。其中,九毛九和诺诚健华-B募资规模超过20亿元。

港股市场IPO企业以广东地区为主,为11家;其次为北京,共5家。

IPO募集资金方面,同样是广东地区领跑。


04中资海外IPO全景


一季度中资企业赴美股上市节奏平稳,共完成首发上市8起,与2018年、2019年基本相当;募集资金32.66亿元,高于2019年,低于2018年。

从中资企业在美股市场上市的交易所看,7家在纳斯达克,1家在纽交所,无企业登陆美交所。

从美股IPO的中资企业所属行业看,互联网概念的金融、地产企业相对较多,融资规模也相对领先。

从企业IPO实际募资规模看,蛋壳公寓和天境生物募集资金能力较强,均超过了5亿元。

美股IPO的中资企业以上海居首,为3家;广东2家;北京、湖北、浙江各1家。

附:2020年中资企业IPO明细


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